Брокеры не ведут CRM-систему: какие последствия и как решить?

Это недооценённая проблема, из‑за которой вы теряете продажи. Особенно остро она проявляется, когда компания только начинает переходить от хаоса к системе. На этапе внедрения CRM брокеры часто не понимают, зачем нужно тратить время на заполнение карточек клиентов:

«Почему я должен тратить час на это вместо работы с клиентом?»

И тут случается саботаж: брокеры не хотят заполнять все поля или делают это неправильно.

К чему это приводит

1. Теряются клиенты

Например, клиент изучил предложенный объект, но попросил перезвонить завтра в 12:00. Брокер, не ведущий CRM и не ставящий задачу, с большой вероятностью забудет об этом контакте. Напоминание не придёт, уведомления не будет — клиент потерян.

2. Нет повторных продаж

Клиент купил — и ушёл. Хотя мог бы вернуться. Все повторные сделки у нас происходили именно благодаря CRM‑маркетингу: клиенты, которые оставались в рассылке, смотрели вебинары, следили за новостями рынка, через время возвращались и покупали снова.

Если вы всё ещё не внедрили CRM‑маркетинг — вы теряете сделки.

3. Невозможно провести аналитику

Откуда пришёл лид? Какой канал даёт качественные заявки, а какой — «мусор»? Без CRM вы не знаете ответа. В итоге: реклама не оптимизируется, плохих лидов становится больше, а брокеры тратят время на нецелевой трафик и получают меньше сделок.

4. Невозможно масштабироваться

Когда у вас 5–10 клиентов — можно вести их в голове или в Excel. Но при 30–50 наступает хаос, теряется контроль и качество обслуживания.

Как решить проблему

• Распишите регламент по работе в CRM.
  Пропишите, как заполнять карточку клиента, когда переводить его по этапам воронки,
  как выставлять напоминания и задачи.
• Внедрите отдел контроля качества.
  Он будет проверять сделки, находить слабые места и давать рекомендации.
• Проводите проверки по регламенту.
  При нарушениях — передавайте на контроль РОПу.
• Автоматизируйте рутину.
  Настройте автоматические напоминания и шаблонные сообщения клиентам,
  например, если они пишут в нерабочее время.

Пример такого сообщения можно получить здесь.

Если вы испытываете сложности с внедрением CRM, созданием регламентов, проверкой сделок — обратитесь к нам. Мы подскажем, с чего начать и как выстроить систему правильно.